2-5 万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案 (1)本次交易标的资产的价格经审计、
本次发行结束后，万方发展：
还应别关 注本节所述的风险因素。名称：根据《重组办法》的相关规定，万方源所持公司的股权比例增加至71.19%；本次发行股份 购买资产及配套融资后，完整承担个别和连带的法律责任。
北京市海淀区二里庄35号万和商务楼418室 立财务顾问：
000638 万方城镇投资发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 并配套融资预案 交易对方一：北京万和 签署了《发行股份购买资产协议》：万方源持有公司股份数量为13,义林义乌97.12%股权、
华夏新保投资有限公司 法定住所：2013年4月23日，天天推荐三只涨停马中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文万方发展： 作为公司本次重大资产重组的交易对方，评估，北京万和投资有限公司 法定住所：准确、 由投资者自行负责。 一、 一、北京万方源房地产 开发有限公司、标的公司截至2013年3月31日的净资产总额合计为2
49, 7、本公司及董事会全体成员对本预案内容的 真实、一三年五月 万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案 董事会声明 本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、即3.93元/股(已除权除息)，北京市朝区望京西园429号2层20室 交易对方三：(1)本次交易标的资产的价格经审计、
2-3 万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案 别提示 1、642万股
，截至本预案签署日，本次交易为发行股份购买资产且构成重大资产重组， 本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。评估确定后，西南证券股份有限公司 二?公司2012年经审计合并财务会计报告期末净资产29,北京万方源房地产开发有限公司 法定住所：
秦岛鼎 骏90%股权、260万股，000 万元。
准确、秦岛鼎骏90%股权、万方发展股票代码：新星景天、 由于公司送红股、文件上所有签字与印章皆真实、向万方源、859万元，可靠，本次交易中，
资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重组报告书中予以披露。亦应 遵守上述约定。即3.54元/股(已除权除息)。 发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案_交易所公告_市场_中金在线登录推广|客服|扫描或点击关注中金在线客服使用财视扫码登陆下次自动登录登录忘记密码？评估和盈利预测审核工作尚未完 成，
本次交易存在审批风险。因此， 本预案
中标的公司相关数据尚未经审计和评估，除应详细阅读其他章节提供的资料外， 募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案查看评论手机免费访问www.cnfol.com2013年05月15日21:21交易所 万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案 上市公司名称：经交易各方协商确定。误导陈述或者重大遗漏，立即注册其它账号登录：
公司如有派息、公司的股权分布仍符合上市条件。
043万股，张家口宏础100%股权、公司总股本增 加至约92,华夏新保以及北京万和等四名交易对方发行的股 份，终交易价格以具有证券、 (1)公司拟向万方源发行股份购买其持有的万方盛宏95
%股权、标的公司全部股东权益预估值约为249,依据发行对象申购报价的况，且超
过5,真实、
标的公司经审计的历史财务数 据、 上述审批事项尚未全部完成
，完整，截至2013年3月 31日，按照标的资产的预估值及上述交易价格，公司总股本大可增加至约114, 本次交易完成后，明天三只涨股票募内线： 仍为上市公司控股股东。延边龙润100%股权。与终审计、本次交易完成后，占公司 股本的42.86%，延边龙润51%股权； (2)公司拟向新星景天发行股份购买其持有的义林义乌19.23%股权； (3)公司拟向华夏新保发行股份购买其持有的延边龙润39%股权； (4)公司拟向北京万和发行股份购买其持有的延边龙润10%股权； 2、期货资格的 评估机构出具的评估结果为参考依据，并对所提供资料和信息的真实、华夏新保、 保证不存 在虚记载、准确 和完整承担个别和连带的法律责任。送股、与本次交易的立财
务顾问协商确定。有效， 二、 根据股权比例计算的标 的资产的预估值合计约为240,公司拟向交易对方 发行约61,万方源所持 公司股权比例不低于57.15%，行政法规及规范文件的规定， 名称： 3、859万元， 2-2 万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案 交易对方承诺 根据相关规定， 5、本次发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第二十次会议决议公告 日。自其认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不转让，
深圳证券交易所 股票简称： 本次交易标的资产为万方盛宏95%股权、资本公积金转增股本等 除权除息
事项， 6、本次交易尚需满足的条件包括但不限于： 终发行价格尚需经本 公司股东大会批准。公司拟向不超过10名其他定投资者发行股 份募集配套资金，本次交易尚需满足的条件包括但不限 于： 为提高本次交易整合绩效， 万方发展向其他定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%， 新浪QQ微信短信手机网AndroidAppIOS充值退出在线咨询|客服帮助手机网AndroidAppIOS欢迎您， 本次发行股份购买资产的标的公司的审计、 因此，137万元。需提交中国证 监会上市公司并购重组审核委员会审核。北京市朝区曙光西里甲一号A座27层3101室 交易对方二：页财经股票行数据基金金外汇期货港股理财原创汽车路演博客部落圈子财经号艾瑞-中金在线用户行为网络调研随时随地购买新信托产品专家推荐：尚需经公司再次召开 董事会审议通过； (2)本公司股东大会审议批准本次交易事项； (3)中国证监会核准本次交易事项； (4)本次交易中收购人按照中国证监会的有关规定办理要约收购豁免的相 关程序； 上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，定价基准日
至本次发行期间，能否取得相关的批准或核准，义林义乌77.89%股权、本次交 易中， 发行股份购买资产的交易对方万方源为本公司控股股东， 按照相关法律、 9、8、
万方城镇投资发展股份有限公司股票上市地点：转增股本等原因增持的公司股份， 4、本公司及董事会全体董事保证 本预案中所引用的相关数据的真实和合理。 10、审批风险 根据《重组办法》的相关规定， 本次发行股份购买资产前， 2-6 万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资预案 风险提示 投资者在阅读本预案时，不存 在虚记载、 新星景天、评估的结 果可能存有一定差异，终发行 2-4 万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资
预案 价格将在本次发行获得中国证监会核准后， 本次发行股份购买资产后，评估确定后，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，103万股股份以购买全部交易标的。由公司董事会根据股东大会的授权，自本次发行股份上市之日起三十六个月内不得转让；向其他不超过10名 定投资者发行的股份，
有关副本材料 或者复印件与原件一
致，相关资产经审计的历史财务数据、
