除本报告书披露的持股信息外，
4、通过定向增发方式将万方源所拥有的全部经营房地产开发业务的公司的股权和资产均注入上市公司，（2）如在2009年12月31日前， 收购人基本况收购人名称：尚需获得证监会豁免收购人要约收购义务， 增发完成后，收购人及其除上市公司外的其他经营房地产开发业务的子公司与上市公司及上市公司下属经营房地产开发业务的子公司之间均存在同业竞争问题。北京市朝区曙光西里甲1号A座27层签署日期：万方控股同意将上述部分股权经评估作价后与上市公司的不良资产及部分可剥离负进行等价置换，或与之相冲突。收购人基本况1、对上市公司的影响分析”三、
万方源将把所有的房地产开发业务委托上市公司
经营管理，并暂不要求上市公司支付相应款项， 定向增发完成前，详请参见本报告书第七节“ 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股票代码： 北京万方源房地产开发有限公司住所及通讯地址：资产置换、 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司收购报告书释义.................................................................................................................1第一节信息披露义务人介绍...............................................................................2第二节股权出让方介绍....................................................................................22第三节收购决定及收购目的.............................................................................26第四节收购方式..............................................................................................29第五节资金来源..............................................................................................32第六节后续计划..............................................................................................33第七节对上市公司的影响分析.........................................................................37第八节与上市公司之间的重大交易..................................................................55第九节收购人前六个月内买卖挂牌交易股份的况..........................................56第十节收购人的财务资料................................................................................56第十一节其他重大事项...................................................................................101释义本报告书中，2008年10月07日10:01:11 中财网中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司收购报告书上市公司名称： S*ST中辽万方源/本公司/收购人指北京万方源房地产开发有限公司深圳市巨田投资有限责任公司（原名巨田证券有限巨田投资/巨田证券指责任公司）万方控股指万方投资控股（集团）有限公司北京华松指北京华松房地产开发有限责任公司北京天源指北京天源房地产开发有限公司重庆百创指重庆百年同创房地产开发有限公司辽宁方城指辽宁方城置地有限公司辽宁国际集团指辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司中辽有限公司指中国辽宁国际合作有限责任公司辽机股份指辽宁省机械（集团）股份有限公司长城公司指中国长城资产管理公司证物业指深圳市证物业管理有限公司财务顾问/国金证券指国金证券股份有限公司中喜指中喜会计师事务所有限责任公司律师指北京市广盛律师事务所股改指股权分置改革中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司收购报告书第一节信息披露义务人介绍一、向上市公司提出定向增发计划，五、将通过认购定向增发股份、信息披露义务人没有通过任何其他方式在中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司拥有权益。 因此可能存在一定的经营风险。但承诺能否得到有效执行存在重大不确定因素。
本次收购涉及上市公司股份超过30%，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 （3）在本次收购完成后、因而存在一定的不确定。下列简称具有以下含义：
向上市公司出售资产或股权等有偿方式把房地产开发业务相关的所有经营资产注入中辽国际，000638股票简称：民营经营范围：重庆分公司注销别风险提示1、为解决上述同业竞争和
持续盈利能力问题，与上市公司之间存在同业竞争问题。前述定向增发事宜未获中国证监会批准，但后续持续盈利问题将依靠上市公司的滚动发展和大股东及其他战略合作者的进一步资产有偿注入，（1）在本次收购和股权分置改革实施完成之日起6个月内，也将不再从事与上市公司相同或相似的房地产开发业务。25, 指中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司公司、北京市朝区曙光西里甲1号A座27层3101室法定代表人：存在重大不确定。万方源将把拟认购定向增发股份的资产及股权经评估作价后全部出售给上市公司，（4）鉴于收购人的控股股东万方控股对重庆百创拥有33.33%的股份，以上提请投资者别关注。四、北京万方源房地产开发有限公司注册地址：法规和规范文件编制。并按市场公允价格向上市公司支付相应的管理费用。再行支付。收购人在完成上市公司股权收购并成为上市公司的控股股东后，
S*ST中辽股票上市地：116企业类型及经济质：对不具备注入上市公司条件的资产或股权，[收购]S*ST中辽(000638)收购报告书-[中财网] [收购]S*ST中辽(000638)收购报告书时间：二○○八年九月一日信息披露义务人声明一、3、
。中辽国际、
先期将重庆百创的部分股权置换进入上市公司。
方可实施。 收购人通过股权分置改革赠送给上市公司的北京华松房地产开发有限责任公司70%股权和北京天源房地产开发有限公司91.43%股权两项资产可以确保上市公司近三年的持续盈利，收购人提出了如下措施和计划：
除非另有说明，在成为中辽国际的第一大股东和实际控制人后，
收购人经审计的近一期财务报
表显示，尽管收购人作出了尽快通过有效手段解决同业竞争问题和不损害上市公司利益的承诺，在当前房地产行业面临宏观调控的形势下，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、
将在一年内转让给其他无关第三方；在上市公司开展房地产开发业务的地域，但上述一系列计划的成功实施须经中国证监会或/和上市公司股东大会审批通过，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日， “收购人截至2008年4月30日的资产负率达到68.32％，万方源及其除上市公司外的关联企业将不再从事与中辽国际相同或相似的房地产开发业务”中国证监会颁发的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、属于偏高形，本收购报告书是根据本报告所载明的资料进行的。
