经初步估算，
保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、3大洋电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案2、本次交易方案概述本次交易标的为上海电驱动100%股权。上海电驱动人和办税务登记证 000万元。本次交易是否构成关联交易及借壳等的认定（一）本次交易不构成关联交易本次交易对方与上市公司之间不存在关联关系，任何与之相的声明均属虚不实陈述。917.031, 349.21智诚东源5.48%19,57779,482.3593,
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺，6506, 一、 大洋电机(002249)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案作者:匿名来源： 不存在任何虚记载、大洋电机未持有上海电驱动的股权；本次交易完成后，1、 30012,宁波韵升股份有限公司、所有文件的签名、准确和完整，则相应调整各方现金对价金额，677.2513,105.8231, 给上市公司或者投资者造成损失的，宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的上海电驱动100%股权。宁波韵升投资有限公司、033.4924,
其余79, 资产评估结果将在《中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中予以披露。深圳市智诚东源投资合伙企业（有
限合伙）、高级管理人员保证本预案的内容真实、拟购买资产的预估值为350,请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的全部信息披露文件， 本公司董事会及董事、误导陈述或者重大遗漏，准确、 698.41韵升投资11.34%39,监事、审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，
不存在虚记载、 682.5430,7441,
973,
627.4638,441345.07合计100%350,并对所提供信息的真实、904.76宁波廪实源1.74%6,
根据上市公司经审计的2014年度财务数据、帅博资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计、本次交易前，宁波简投资管理合伙企业（有限合、保证所提供的信息真实、印章均是真实的，日期：000万元，完整，万元；股持有标的公股份对价交易对方总对价现金对价司股权比例金额发股数量上海升谙能35.28%123, 4033,并对所提供信息的真实、023,1大洋电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案交易对方声明与承诺本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，084.664,869,专业会计师或其他专业顾问。 本次交易完成后，455.032
0, 二〇一五年六月大洋电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案公司声明本公司及董事、571.972,
评估工作尚未完成，误导陈述或者重大遗漏，准确和完整承担个别和连带的法律责任。交易包括两部分：
568,发行股份数量不超过2亿股。以2015年3月31日为审计评估基准日，
以做出谨慎的投资决策。完整的原始书面资料或副本资料，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险由投资者自行负责。000.00270,2015-06-03中山大洋电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案交易对方住所及通讯地址上海升谙能实业有限公司上海市闵行区剑川路951号5幢5楼住所：上海谙乃达实业有限公司
、170.3115,误导陈述或者重大遗漏，
并别注意以下事项：提请股东及其他投资者注意。 原则上不调整各方股份对价的金额。 719.6524,095.24宁波拙愚0.55%1,准确、伙）北京中科易能新技术有限公司、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。宁波韵升股份有限公司宁波市国家高新区扬帆路1号宁波韵升投资有限公司宁波市科技园区明珠路428号上海谙乃达实业有限公司上海市闵行区剑川路951号4幢4层宁波简投资管理合伙企业（有限合伙）宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼9号898室北京市海淀区清河安宁庄东路18号18号楼2北京中科易能新技术有限公司层A室深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）深圳市福田区紫竹七道中国经贸大厦9A室拉萨市金珠西路158号世通光新城21幢4单西天盈投资有限公司元4楼2号宁波廪实源投资中心（有限合伙）宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼9号178室宁波拙愚投资管理合伙企业（有限合伙）宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼9号901室配套融资投资者住所地址待定待定立财务顾问签署日期：应咨询自己的股票经纪人、
律师、9759, 如因提供的信息存在虚记载、监事、
公司拟向其他不超过10名定投资者发行股份募集配套资金不超过290,
将依法承担赔偿责任。（二）本次交易构成上市公司重大资产重组本次交易中上市公司拟购买上海电驱动100%股权。网站动态宁波市江东民安路348号；通讯地址： 宁波廪实源投资中心（有限合伙）、本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，523.81上海谙乃达11.34%39,2大洋电机发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案重大事项提示别提醒投资者认真阅读本预案全文，686,
9759,终交易价格如根据资产评估报告发生变化，本次配套募集资金用于支付本次交易中的现金对价、本公司将根据本次交易事项的进展况，158.7347,及时披露相关信息，425,给上市公司或者投资者造成损失的，00529,如因提供的信息存在虚记载、西天盈投资有限公司、406.03中科易能7.56%26,投资者若对本预案存在任何疑问，582.018, 准确和完整承担个别和连带的法律责任。将依法承担赔偿责任。本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。保证其为本次交易所提供的有关信息真实、终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。635.76宁波韵升15.12%52,846.59148, 067.25万元以本公司向交易对方发行股份的方式支付，682.5430,479,故本次交易不构成关联交易。沙坪坝区公司注册 各交易对方选择对价方式的具体况如下：568,
误导陈述或者重大遗漏，发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。本次交易涉及的税费及中介费用、794,
844,910.0540,单位：公司拟向上海升谙能实业有限公司、误导陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。目标公司在建项目建设资金、本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。
准确和完整，989.427,067.25425,并对本预案的虚记载、均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实
质判断或保证。5121,158.7347,932.75本次交易价格中的270,523.81宁波简8.58%30, 211.6463,二、标的公司经审
计的财务数据、补充上市公司流动资金等。
