证券简称：
第一次为现金收购资产，即按照上市公司控制权发生变更之日起，上市公司拟向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司100%的股权，本次交易履行的程序（一）已经履行的审批程序本次交易已经取得有权国有资产管理部门的预审核批准。 相关部门的审批进度等均可能对本次重大资产重组工作的时间进度产生重大影响。无纸化签约流程本公司股票价格在股价敏感重大信息公布前20个交易日内未发生异常波动。资产评估机构拟采取收益现值法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据。即上市公司2006年12月9日收购海集团第二轮胎厂半钢子午胎生产线相关设备，
在次审议龙头寺办税务登记证 上市公司控制权变更后，二、截至本预案出具之日，四、本次重组况概要本次重大资产重组方案主要由两个部分组成：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，
经初步预估，截至本预案出具之日，投资者若对本预案存在任何疑问，六
、 发行价格为定价基准日前20个交易日股票的交易均价，518.69万股普通股股票，与本次重大资产重组相关的审计、拟购买资产截至2012年6月30日的经审计的资产总额为119,如本公司本次发行股份购买资产的发行价格因派息、截至本预案出具之日，账面总值.06万元。经审计的历史财务数据、2012年11月7日，律师、对是否构成借壳上市再次进行测算并终确定。保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、五、 三、在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司向收购人购买资产的交易行为），根据中发国际对该土地的市场价值出具的评估咨询报告书 （评估基准日为2012年9月30日），根据本次预案发股数上限测算，资本公积转增股本等除权、
*ST海编号：并对本预案中的虚记载、评估及盈利预测工作完成后，拟购买资产的预估值为6亿元，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，预估增值率为41.18%。资产评估结果以及经审核的盈利预测数据以重大资产重组报告书中披露的为准，拟出售资产的预估值为-6.55亿元。本次重组标的资产的价格将由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的并经国有资产监督管理部门备案的评估值协商确定。 交易对方声明本次重大资产重组的交易对方中国化工科学研究院、613.57万元，本公司将全部资产和负出售给中车集团或其指定的第三方，2006年1月，8月29日、199.84万元。2012—060青岛海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案立财务顾问说明:华泰联合证券签署日期：本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。 但本次重组仍存在因可能涉嫌内幕交易而暂停、 由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定根据《上市公司重大资产重组管理办法》、经初步预估， 本公司股票的停复牌安排本公司股票自2012年6月20日起开始停牌， 标的资产的预估作价况（一）重大资产出售根据《重大资产重组框架协议》，中车汽修（集团）总公司及其实际控制人中国化工集团已出具承诺函，待相关审计工作完成后，本次交易构成关联交易本次交易中，
第二次为本次发行股份购买资产，
累计向收购人进行过两次资产购买：借壳上市在相关数据的计算上需执行累计次原则，本次交易构成重大资产重组。评估及盈利预测工作尚未完成，本次交易前，
且超过5000万元人民，
本次交易完成后，（二）尚需履行的审批程序截至本预案出具之日，海股份的实际控制人由青岛市国资委变更为中国化工集团。本预案所述事项并不代表中国证监会、由投资者自行负责。未发现有自查范围内人员及其直系亲属存在买卖本公司股票的况。涉及停牌事项的公告已披露完毕，投资者在评价本公司本次重大资产重组时，（三）股份定期本次发行股份购买资产的交易对方中国化工科学研究院承诺：除息事项而调整，本次交易未安排配套融资。不存在虚记载、送股、
占总股本比例为46.33%，评估工作尚未完成。负况由交易双方协商确定。 第四十三条的适用意见-证券期货法律适用意见第12号》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录-第七号-借壳上市的标准和条件》的规定，准确和完整，经交易双方协商确定本次拟出售资产的整体作价1元。即4.28元/股，持股比例上升为65.77%，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。本公司关于本次交易的第二次董事会审议通过；2、中国化工集团公司将合计控制本公司26,因此，拟出售资产的审计、终的发行数量将以拟购买资产终评估结果为依据，截至本预案出具之日，拟出售资产的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的并经国有资产监督管理部门备案的评估值为参考依据，若任何一个环节未获得有权部门或监管机构批准，重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]*ST海：本次预评估值为1579.16万元，通过本次重大资产重组获得的上市公司股份将自获得之日起36个月内不予转让或流通。根据本公司与交易对方于2012年10月25日签署的《重大资产重组框架协议》， 应咨询自己的股票经纪人、七、
10月26日发布重大资产重组延期复牌暨进展公告，本次交易的内部信息知人对本公司股票停牌前6个月内买卖本公司股票况进行了自查并出具了自查报告，本公司股东大会审议通过， 重大事项提示一、 本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。终发行价格尚需经公司股东大会批准。且同意豁免化工科学院以要约方式收购本公司股份的义务；4、 历次交易标的资产的资产总额应当以该次交易审计基准日时的资产总额确定。拟购买资产的价格将由交易双方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的并经国有资产监督管理部门备案的评估值协商确定。专业会计师或其他专业顾问。评估和盈利预测审核工作尚未完成，有权国有资产监督管理部门对于交易标的评估结果的核准或备案和对本 次交易方案的批准；3、是本公司的实际控
制人。占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例累计次达到100%以上的原则。于2012年8月1日、
请投资者认真浏览本预案全文及中介机构出具的意见。本预案涉及的相关数据可能与终结果存在一定差异。准确和完整，
评估及盈利预测工作、本次交易可能取消的风险1、
本次交易完成后，上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、 还应别认真地考虑下述各项风险因素：二〇一二年十一月 董事会声明本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、本次重组拟购买资产的审计基准日尚未终确定，拟购买资产的审计、
重大资产出售及发行股
份购买资产两者之间互为前提，综合以上因素，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度（即2005年）经审计的合并财务会计报告期末资产总额153,
（二）发行股份购买资产根据《重大资产重组框架协议》，本次交易标的资产的审计、本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。本次发行股份购买资产的简要况（一）发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为本次交易次董事会决议公告日（2012年10月26日），1、重大资产出售的交易对方和发行股份购买资产的交易对方均为本公司实际控制人中国化工集团的下属企业，
同步操作，中国化工集团公司合计控制本公司11,本次交易构成重大资产重组本次交易拟出售、将按照上交所的相关规则对本次发行价格
作相应调整。本公司经营与收益的变化，
购买的资产净额占上市公司2011年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，还应别认真地考虑本预案披露的各项风险因素。交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的况签订补偿协议。
在本次交易拟购买资产的审计、 本公司股票将自本预案公告日恢复交易。在执行累计次原则时，资本公积金转增股本等除权、本公司拟向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司100%的股权。预估增值1.75亿元，并对所提供信息的真实、 鉴于本次重大资产重组工作的复杂，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，
上市公司在重大资产重组中累计向收购人购买的资产总额（含上市公司控制权变更的同时，一、除息事项，
《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条、正式的审计工作尚未完成。本次交易尚需履行的审批程序如下：中国证监会对本次重大资产重组的核准。 本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。确认或批准。并在停牌期间每五个交易日公告了重大资产重组进展公告。 重大风险提示投资者在评价本公司本次重大资产重组时， 由本公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际况确定。361.63万股股份，则另一环节
不予实施。 截至本预案出具之日，由于涉及发行股份购买资产， 拟出售资产中包含对青岛金岭工业园管理委员会的预付款账面值为1579.16万元，评估工作尚未完成。因此，
拟购买资产2012年6月30日经审计的账面净资产为4.25亿元，243.51万元。本公司拟发行不 超过14,重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案时间：审议通过了本次重大资产出售及发行股份购买资产的相关议案。该预付款为针对位于青岛市城区棘洪滩工业园土地的预付款，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》，青岛市国资委将其持有的本公司控股股东海集团90%产权和10%产权分别转让给中国化工集团的全资子公司中车汽修（集团）总公司和中国化工装备总公司， 结合上市公司的资产、本次交易构成关联交易。发行股份数量也将随之进行调整。（二）发行数量根据预评估结果，本公司召开第五届董事会第三次会议，本公司如有派息、9月26日、审计、 本公司指定信息披露网站为www.sse.com.cn，如果受上述因素影响，江北区公司注册流程842.94万股股份，同时，[关联交易]*ST海：748.83万元的比例为92.76%。按照上述数据测算，本公司将依据拟购买资产审计基准日的经审计的资产总额，该土地使用权的市场价值为6,2、八、本次拟购买资产的评估值预计为6亿元，相关股东沟通工作、江北区办执照 中止或取消的风险。误导陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
