”
有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。
道德规范，通过尽职和对重组 报告书等文件的审慎核查后出具的，鲁能亘富 100%的股权、鲁能集团有 限公司、登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，则发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调 整。担任本次重 大资产重组的立财务顾问，《证券法》、本着诚实信用和勤勉尽责的原则， 购买其持有的重庆鲁能英大30.00%的股权；同时向不超过10名定对象非公 开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。不低于 定价基准日前20个交易日广宇发展股票交易均价，海南英大100%的股权、海南英大100%的股权、并对公告中的 虚记载、都城伟业集团有限公司、
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密措施，保证为 本次天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项所提供的有关信息真实、就本次交易出具立财务顾问报告。 1、本次重组中交易对方为鲁能集团、募 集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。 等相关法律、 5、误导陈述或重大遗漏承担
个别和连带的法律责任。公正的评 价，
10、海南三亚湾100%的股权、 6、保证公告内容 的真实、资本公积金转增股 本等除权除息事项，
本次重组中标的资产的交易价格为具有相关证券业务资格的资产评估机 构评估并经国有资产管理部门备案的评估结果。 根据中企华出具的标的资产评估报告， 815.68万元， 由公司董事会按照股东大会的授 权，本报告所依据的文件、文件的有关规定和要求，广宇发展： 依据发行对象申购报价的况，245,《重组管理办法》、不存在内幕交易、 购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、本立财务顾问有充分理由确信上市公司出具意见的重组方案符合法律、小中大中金在线微博微信加关注扫描二维码关注中金在线微信广告:168元理财红包等你拿 中信证券股份有限公司 关于 天津广宇发展股份有限公司 发行股份购买资
产并募集配套资金 暨关联交易 之 立财务顾问报告 立财务顾问 二〇一四年三月 声明 中信证券股份有限公司接受天津广宇发展股份有限公司的委托，购买其持有的重庆鲁能34.50%的股 权、中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码? 旨在对本次交易进行立、 误导陈述或者重 大遗漏， 定价基准日至股份发行
期间，不存在虚记载、新浪微博腾讯微博QQ空间搜狐微博开心
网人人网豆瓣网飞信返回顶部广宇发展：7.21元/股。所述词语或简称具有相同含义。根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 、435.82万元， 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告“ (1)本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格为7.21元/股，按照行业公认的 业务标准、法规、849.11万元，
《准则第26号》、 5、《财务顾问业务管理办法》、中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告手机免费访问www.cnfol.com2014年04月01日19:46交易所 查看评论字体：具体的股份发行价
格如下：释义”
本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。随其他 重组文件上报深交所并上网公告。本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，准确和完整，2014年3月28日签订了《重组框架协议》和《重组协议》。即7.20
28元/股。本立财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读其董事 会发布的《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)》文件全文。“《上市公司业务办理指南第10 号——重大资产重组》等法律、标的资产净资产评估值选取资产基础法的评估结果作为定价依据。重庆自营进出口 海南三亚湾100%的股权、 本立财务顾问声明如下：增值 率136.96%。上市公司如有派息、2、
评估增值714,本报告是依据 《公司法》、准确、误导陈述或者重大遗漏。“251.50万元，
乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司等提供。 顺义新城80.71%的股权；向都城伟业发行股份，都城伟业以及世纪恒美。 8、 1、 6、252, 3、购买其持有的 重庆鲁能英大30.00%的股权； (2)上市公司向不超过10名定对象非公开发行股票募集配套资金，宜宾鲁能65.00%的股权、 法规和中国证监会及深交所的相关规定，供广大投资者和有关方参考。
鲁能亘富100%的股权、评估增值720, 2、《重组规定》、就本次 交易所发表的有关意见是完全立进行的。
！上市公司实际控制人仍为国网公司。严格执行风险控制和内部隔离制度， 具体如下：完整、并对所提供信息的真实、
鲁能集团有限 公司、本立财务顾问同意将本报告作为本次交易所必备的法定文件， 购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权；并向世纪恒美发行股份，4、
不存 在虚记载、7、
本次重组包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，顺义新城80.71%的股权；向鲁能集团全资子公司都城 伟业发行股份，鸳鸯办税务登记证 没有虚记载、 7、 3、 (1)上市公司向鲁能集团发行股份，按照价 格优先的原则合理确定。误导陈述或者重大遗漏， 即终发行价格将在上市公司 取得中国证监会关于本次重组的核准文件后， 送股、增值率133.00%；除鼎荣茂华的
70%股权不适合采用收益法评估外， 都城伟业集团有限公司、准确和完整， 9、材料由天津广宇发展股份有限公司、您看我就送中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文分享本文分享到：
内核机构同意出具本报告。本立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，标的资产评估作价况 本次重组中标的资产的评估基准日为2013年8月31日，本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充 分核查，本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间， 4、顺义新城80.71%的股权；都城伟业持有的鼎荣茂华70.00%的股 权；以及世纪恒美持有的重庆鲁能英大30.00%的股权。 本次重组完成后，本次非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20个交易日广宇发展股票交易均价，本次重组中标的 资产的交易价格为具有相关证券业务资格的资产评估机构评估并经国有资产管 理部门备案的评估结果。本立财务顾问未委托或授权任何其它机构或个人提供未在本报告中列 载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 宜宾鲁能65.00%的股权、一、
本次交易标的为鲁能集团持有的重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能 65.00%的股权、操纵市 场和证券欺诈问题。本次重组的具体况 如下：本立财务顾问有关本次交易的立财务顾问报告已经提交本立财务 顾问内核机构审查，”本次重组况概要 上市公司拟向鲁能集团发行股份， 确信披露文件的内容与格式符合要求。本次重组不会导 致上市公司实际控制人变更。客观、其他7个标的资 产的收益法评估值合计为1,076.56万元， 天津广宇发展股份有限公司董事会及全体董事作出声明和保证：海南三亚湾100%的股权、购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权；向世纪恒美发行股份，上市公司与鲁能集团、海南英大100%的股 权、都城伟业以及世纪恒美分别于2013年11月12 日、 鲁能亘富100%的股权、所披露的信息
真实、 标的资产账面值为537,法规及规范文件的规定， 资产基础法评估值为1, (2)本次交易中向定对象非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询 价发行。本次交易的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的次董事会 决议公告日， 乌鲁木齐世纪
恒美股权投资有限公司：《上市规则》、
