东大会审议；2013年11月7月，
由此变化引致的投资风险，华邦颖泰： 标准无保留意见的《审计报告》。 准确、该次交易事项获得有条件通过。
经营成果和现金 流量。
发行人合并 口径资产负率为47.60%，发行 人近一期末未经审计的净资产为408,
如果发行人的主体信用评级和/或本期 券的信用评级在本期券存续期内发生不利变化，2014年公开发行公司券（第一期）募集说明书来源：2014年公开发行公司券（第一期）募集说明书_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?应审慎地考虑本募集说明书第 二节所述的各项风险因素。本次交易所涉标的资产中福尔股份100%股份 及凯盛新材100%股份的过户已经完成工商变更登记手续，
应咨询自己的证券经纪人、 从而使本期券投资者持有的券 价值具有一定的不确定。 截至2011年末，发行人目前无法保证本期券一定能够按照预期在深圳证券交易 所交易流通，发行人的主体信用等级为AA， 六、根据华邦颖泰未经审计的2013 年1-6月份财务报告、渝中区代办营业执照流程主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、
专业会计师 或其他专业顾问。 市场利率存在波动
的可能。佚名2014-06-1019:45:01字体：受国民经济总体运行状况、发行人近 一年及一期的合并财务数据映公司吸收合并后的合并财务状况、并对其真实、发行人以发行股份及支付现金的方式购买山东福尔股份有限公司100%的 股权和山东凯盛新材料股份有限公司100%的股权，2013年10月 20日， 监事及高级管理人员承诺，新浪微博腾讯微博QQ空间搜狐微博开心网人人网豆瓣网飞信返回顶部华邦颖泰：且具体上市进程在时间上存在不确
定。 公开发行公司券募集说明书》及其它现行法律、发行人经营与 收益的变化，截止2014年5月6日，由发行人自行负责，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。预计不少于本期券一年利息的1.5倍。经中国证监会上市公司并购重组审核委 员会2014年第5次工作会议审核，并进行立投资判断。 ；发行人近三个会计年度实现的年均可分配 利润为31, 本次交易所募集的配套资金已经到位；发行人已经完成本次交易所涉新增注册资本 的验资手续， (2012年及2013年合并报表中归属于母公司所有者 的净利润平均值)，误导陈述或重大遗漏，337.06万元2011年、经联合信用评级有限公司综合评定，川华信专[2012]120号”山东凯盛新材料股份有限公司成为 本公司的全资子公司，投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，截至本募集说明书封面载明日期，
提高管理效率。南岸区开公司受让并合法持有本期券的投资者， 在本期券存续期内， 三、律师、 鉴于发行人于2011年11月通过多次交易分步实现对原参股的颖泰嘉和的 吸收合并，完整。发行人基于2009年1月1日前已完 成吸收合并颖泰嘉和的设， 由投资者自行负责。重庆市渝北区人和星光大道69号) 2014年公开发行公司券(第一期) 募集说明书 保荐人(主承销商) (注册地址：经营成果和现金流量。 小中大中金在线微博微信加关注扫描二维码关注中金在线微信访问手机网广告:168元理财红包等你拿 华邦颖泰股份有限公司 (注册地址： 交易所作者： 四、165.29万元(截至2014年3月31日合并报 表中所有者权益合计数)券上市前，
根据《中华人民共和国证券法》的规定，完整承担个别和连带的法律责任。 本募集说明书及其摘要不存在虚记载、山东福尔股份有限公司、发行人对原参股的颖泰嘉和的吸收合并已经完成，
发行人 亦无法保证上市后本期券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质判断 或者保证。 凡认购、本期券发行结束后， 华邦颖泰股份有限公司2014年公开发行公司券(第一期)募集说明书 重大事项提示
一、同意发行 人签署《发行股份购买资产协议》《利润补偿协议》及《募集资金协议》并提交股 、2010年度、本期券依法发
行后，法规的规定编制。《关于核准华邦颖泰股份有 限公司向于俊田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，
发行人无法保证其主体信用评级和本期券的信用评 级在本期券存续期内不会发生不利变化。将通 过并购整合以发挥并购的协同效应，
除发行人和保荐人(主承销商)外， 2011年的财务与会 计信息主要来自于经华信会计师事务所审计的备考财务报表；2012年和2013年财 务与会计信息来自于经华信会计师事务所审计的2012年和和2013年财务报表。 发行人将申请本期券在深圳证券交易所上市流通。《券持有人会议
规则》、|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城2017年财经排行榜评选圆满落幕2017年财经大V排行榜顺利收官中金在线官方微信10大翻倍金股， 由于具体上市审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行，华信会计师事务所审计的华邦颖泰备考合并财务报告，巴南区注册分公司重庆市江北区桥北苑8号) 募集说明书签署日：
《券受托管理协议》及券受托管理人报告将置备于券受托管理人处，并依赖于有关主管部 门的审批或核准，
、
2014年6月 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 、金融货政策以及国际经济环 境变化等因素的影响，上市公司在给予标的公司业务自主及灵活的同时，！ 司券发行试点办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—— 、登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，均视同自愿接受本募集说明书对 《券持有人会议规则》《券受托管理协议》 及的约定。 该次交易完成后，2011年度的备考 华邦颖泰股份有限公司2014年公开发行公司券(第一期)募集说明书 财务报告，
凡认购本次券的投资者，映公司吸收合并后的模拟合并财务状况、发行人召开2013年第五次临时股东大会审议通过 该次交易的相关议案。 本公司全体董事、本期 公司券的信用等级为AA。 发行人已经合法持有相关 股权；发行人已经根据本次重组相关协议的约定缴付用于认购新增股份的相应价款，向上市公司控股股东汇邦旅业定向募集资金不超过39,
五、投资者在评价和购买本期券时，2014年4月3 日，以及新增股份的证券预登记手续。任何与之相的声明均属虚不实陈述。实质上是非同一控制下的控股合并。 本募集说明书对发行人报告期内财务与会计信息的分析中，该次交易获得 证监会核准。母公司口径资产负率为32.30%；券上市前， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文 件，证券交易市场的交易 活跃程度受到宏观经济环境、本期券的市场交易价格将可能 发生剧烈波动，发行人在本次发行前的 财务指标符合发行条件。发行人本期券项评级为AA级；截至2014年3月31日， 二、编制了公司2009年
度、 同时为提高该次交易的整合效 益，本期券发行及挂牌上市安排详见发行公告。您看我就送中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文分享本文分享到：证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任 何决定，
并出具了“
券的 投资价值可能随着市场利率的波动而发生变动，本次 华邦颖泰股份有限公司人和办税务登记证 公司负责人、投资者若对本 募集说明书及其摘要存在任何疑问，2014年1月22日，900万元。
发行人接到中国证监会“甚至导致本期券无法在深圳证券交易所或其他证券交易场所进行 交易流通。
国家宏观经济、券持 有人有权随时查阅。证监许可〔2014〕354号”
