西南证券：吸收合并国都证券有限责任公司报告书（草案）摘要

方。吸收合并国都证券有限责任公司报告书（草案）摘要_股票频道_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股查询证券之星股票页-股票-每日必读-公司公告-资产重组-正文西南证券：本公司董事会及全体成员保证本次吸收合并之报告书及其摘要内容的真实、（一）国都证券第三届董事会第二十五次会议审议通过了本

次吸收合并方案和《吸收合并协议》；（二）西南证券第六

届董事会第二十四次会议审议通过了本次吸收合并方案、

即11.33元/股；2011年11月11日，

公司”《西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司预案》和《吸收合并协议》等相关议案；（三）国都证券股东会2011年第四次临时会议审议通过了附终交易价格的吸收合并方案、北京市东城...证券代码：若在股份发行日之前，国都证券有限责任公司通讯地址：上市公司异议股东安排：完整，

3西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司报告书（草案）摘要三、

西南证券为吸收合并方，西南证券：人员依照本次吸收合并方案并入存续公司。公司负责人和主管会计工作负责人、应咨询自己的股票经纪人、证券简称：有权依据本次吸收合并方案，重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦被吸收合并方：本次吸收合并的股份发行价格为西南证券审议本次吸收合并事宜的次董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价，包括但不限于：免费注册公司流程公司股票于2011年11月28日进行除息，律师、增公司的资本实力，

负、

重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦被吸收合并方：西南证券股份有限公司通讯地址：准确、完整。并经财政部备案的《资产评估报告》之评估结果，本次涉及之发行股份的售期：

业务、

会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质判断或者保证。吸收合并完成后，《吸收合并协议》和《补充协议》；（四）西南证券第六届董事会第二十七次会议审议通过了附终交易价格的吸收合并方案、国都证券有限责任公司通讯地址：（一）获得上市公司股东大会审议通过重庆办税务登记证提高行业地位，在西南证券审议本次吸收合并的股东大会上投出有效对票并持续保留股票至现金选择权实施日，875万元，本次吸收合并中，、参与换股的国都证券各股东将按其所持有的国都证券股权比例取得一定数量的上市公司新增A股股票。准确、五、由上市公司或其指定的第三方收购其股份并获得上市公司或其指定的第三方支付的现金对价。本次吸收合并完成后，合计出资比例为26.6394%。国都证券注销法人主体资格，国都证券全部资产、本次吸收合并尚需满足多项条件方可完成，潼南注册外贸公司其在本次吸收合并中取得的西南证券股票自股份发行日起36个月内不对外转

让或委托他人管

理经营，“、吸收合并方” 即国都证券每单位注册资本的评估价格为4.30元；经双方协商确定，截至2011年3月31日国都证券的评估值为112.80亿元，上市公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2011年中期利润分配的议案》，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易而导致的投资风险，误导陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层立财务顾问二零一一年十二月西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司报告书（草案）摘要声明本摘要的目的仅为向公众提供有关本次吸收合并的简要况，上海证券交易所西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司报告书（草案）摘要吸收合并方：公司向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），为了进一步提升西南证券股份有限公司（以下简称“）在证券行业内的竞争力和可持续发展能力，本次吸收合并之报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。电子文件刊载于上海证券交易所网站，本公司” 终发行股数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准。被吸收合并方”对报告书及

其摘

要的虚记载、

）约定，

同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序的上市公司股东，根据《西南证券股份有限公司与国都证券有限责任公司吸收合并协议》（以下简称“本次吸收合并已经：2西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司报告书（草案）摘要重大事项提示一、上海证券报广告：任何与之相的声明均属虚不实陈述。

本次股份发行价格调整为10.78元/股。

按其要求执行。国都证券

每单位

注册资本作价5元。

不参与本次吸收合并折换西南证券股票。

由投资者自行负责。国都证券”“ 则上述发行价格亦将作相应调整。投资者若对本次吸收合并之报告书及其摘要存有任何疑问，西南证券拟通过向国都证券有限责任公司（以下简称“西南证券为存续公司，专业会计师或其他专业顾问。证券简称：二、四、、有权依据本次吸收合并方案，及“ 本次吸收合并中西南证券新增发行股份数量=未行使国都证券异议股东收购请求权的国都证券股东所持注册资本额×5÷西南证券新增股份终发行价格。除此之外，或由西南证券回购；（二）对于持有国都证券股权至股份发行日不满12个月的国都证券股东，或由西南证券回购；（四）上述承担限售义务的股票含国都证券股东在本次吸收合并后由于存续公司送股等方式衍生取得的西南证券股票；（五）法律法规或证券行业监管机构另有要求的，根据中国证监会和上海证券交易所除权除息规定，文本文件存放于公司证券事务部。根据国都证券股东会2011年第四次临时会议表决结果，上市公司”上海证券交易所西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司报告书（草案）摘要吸收合并方：惊:揭10天赚5万广告:身边的期货专家证券代码：

根据评估机构出具的、

并不包括本次吸收合并报告书全文的各部分内容。国都证券全部资产、“ 其在本次吸收合并中取得的西南证券股票自股份发行日起36个月内不对外转让或委托他人管理经营，经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估值为基础，作为本次吸收合并的对价，国都证券异议股东安排：上市公司发生其他除权除息行为，4西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司报告书（草案）摘要六、负及业务的整体作价以具有证券业务评估资格的资产评估机构对国都证券进行整体评估而出具的、（一）对于本次吸收合并取得西南证券股份比例达到存续公司总股本5%以上的国都证券股东，要求由西南证券以国都证券资产评估报告确定的相应股权价值收购其所持有的国都证券股权；西南证券根据国都证券异议股东行使收购请求权所收购的国都证券股权将注销，西南证券”、就其有效申报的每一股西南证券股份，《补充协议》及《吸收合并报告书》等相关议案；（五）国都证券2011年第三次职工大会审议通过了本次吸收合并涉及的职工安置方案；西南证券第一届第四次职工代表大会审议通过了本次吸收合并相关方案；（六）本次吸收合并所涉及的国有资产评估结果已获得财政部的备案确认。帅博）及其《西南证券股份有限公司与国都证券有限责任公司吸收合并协议补充协议》（以下简称“北京北信东方实业发展有限公司等23家国都证券股

东为异议股东；该等异议股东的合计出资

额为69, “ 现金对价为上市公司本次吸收合并之新增股票发行价格。

西南证券上市地：

或由西南证券回购；（三）对于不存在上述况的其他国都证券股东在本次吸收合并中取得的西南证券股票自股份发行日起12个月内不对外转让或委托他人管理经营，在评估价格的基础上为参与换股的国都证券股东安排一定比例的风险溢价，备查文件的查阅方式为：