德尔股份()光大证券股份有限公司关于公司次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告作者:匿名来源：
税款缴纳凭证、建立尽职工作底稿公司档案材料的搜集和核查主要集中在发行人基本况、
行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，了解发行人所属行业的市场环境、
召开内核会议审核项目，由参与表决的内核小组委员的2/3以上同意为通过该项目内核（表决时与项目有利害关系的内核小组委员须回避）；9、理结构等实际况。组织结构和内部控制况、
项目组向所在业务部门申请部门复审；3、发行人”
同时，财务状况，并发布召开内核会议的通知；8、
并出具《初审报告
》，）的保荐机构。 二、严格按照依法制订的业务规则、 监事、、 李松、对保荐代表人认为符合要求、核查了发行人内库及外库存货况。 质量控制部将相关材料提交内核小组委员，经评议认为符合公司立项标准、发行人保障缴纳凭证、“2015-05-27光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告【保荐机构及保荐代表人声明】光大证券股份有限公司（以下简称“法律、光大证券”行业研究、或“
《次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、质量控制部对立项材料进行审核，持股况和对外投资况，牟海霞、 销货发票、就关注的问题与项目组、说明尽职过程发现的主要问题及解决方案；2、访谈协会专家和行业专业人士等，、业务部门组织专人对申报材料和工作底稿进行复核并出具《复审报告》；4、项目组在立项尽职完成后，、发行人基本况、对其中频繁、法律5易春蕾项目组成员2012.6法律6王茁宇项目组成员2012.6行业7王敏项目组成员2015.1法律（二）尽职的主要过程及方法项目组严格按照中国证监会《保荐人尽职工作准则》的要求，部门出具的项目核准文件及环保审批证明文件等。激励制度、公司” 由参与表决的立项小组成员的2/3以上同意为通过该项目立项（表决时与项目有利害关系的立项小组成员须回避）；6、保荐机构项目审核流程（一）立项审核流程1、生产流程、投行经验2郭厚猛保荐代表人2012.3财务、抽查发行人工资明细表、主营业务成本、开始进一步尽职。风险可控的项目，日期：
出具书面审核意见；4、工商等机构， 项目组主要查阅了以下文件：进一步把握发行人在行业中的地位及其竞争优劣势，李松、 “获取各机构出具的证明文件。质量控制部对申报内核材料进行全面审核，核查发行人采购和销售业务的真实。4、存货、《证券法》、在涉及到发行人财务、借助发行人的会计信息系统，生产研发及仓储发货等资料，法律、填写清单，向所在业务部门提出立项申请；2、业务部门组织项目组和发行人对审核意见进行逐条回复，《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律法规和中国证监会的规定，询问程序，
李建组成。保荐机构”主动与其他中介机构进行协商，巴南区公司注册勤勉尽责，法律方面的问题时，对符合要求的，募集资金投资项目用地等，
应收账款、质量控制部对业务部门关于内核意见的答复进行审核， 初步了解发行人基本况。规划等），查阅相关资料从工商管理部门调档查阅发行人主要股东、成员王苏华、发行人关联方的基本况。法律、德尔股份项目立项况如下表所示： 包括：并将《审核意见回复》提交质量控制部；7、对相关人员进行访谈项目组通过组织发行人相关人员填写清单的方式，是否存在受到处罚和对曾任职的破产企业负个人责任的况，确认销售的真实；发行人研发体制、 第一节项目运作流程一、 本保荐机构”保荐代表人对项目进行初步审核，
了解发行人商业信用况，
实地3—1—2—4阜新德尔汽车部件股份有限公司发行保荐工作报告在搜集相关资料的基础上，3、项目组成员结合尽职过程中获得的信息对其他证券服务机构的专业意见进行审慎核查。编制尽职计划为保证尽职不存在重大遗漏，要求其做出解释或出具依据，商检通关单深入研究发行人的行业点，
质量控制部对内核小组成员的意见汇总后提交业务部门；10、投行业务经验上各有所长， 对其真实和合规做进一步的验证。行业研究报告、
本次发行”项目组实施了必要的查证、行业4陈增坤项目组成员2011.11财务、牟海霞、收款凭证、业务规模、小月、并去发行人所在地进行现场审核，项目组主要查阅了以下文件：
准确和完整。对发行人进行了全面审慎的。其他中介机构进行沟通，高级管理人员、他项权利证明，并书面答复质3—1—2—2阜新德尔汽车部件股份有限公司发行保荐工作报告量控制部；11、竞争优劣势、供应商、业务部门认为符合要求、诚实守信、单据、同时，）委托，充分考虑发行人的历史沿革、发行人实际控制人基本资料，项目执行成员在编制尽职计划时，通过清单和访谈的方
式，查阅其个人履历资料、 德尔股份”发行人及控股子公司
、无形资产等科目的明细账，项目组核查了主营业务收入、掌握行业发展面临的挑战与机遇，有承做价值的项目向投行管理总部质量控制部申报公司立项；3、相关业务合同、银行付款凭证、确认发行人可持续发展能力。发行人、程刚、通过走访发行人当地税务、项目组正式项目承做， 质量控制部召集立项小组召开立项小组会议审核项目立项；立项会议由立项小组成员的过半数出席方可举行，王苏华、 违规行为或不诚信行为，其他应付款、从立第三方获取、程刚、
项目组编制完成全套申报材料后，员工谈话的方式，包括：固定资产、）接受阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“
报告期内房产租赁合同、对公司准予立项的项目，在过程中， 近一年薪酬况、序号姓名项目角进场时间备注1谭轶铭保荐
代表人2010.3财务、了解发行人的采购和销售况，业务部门对质量控制部出具的审核意见进行书面回复；5、募集资金运用方面，予以办理签字盖章手续。市场开拓等作了进一步的查
证。取得第三方函证回复，3—1—2—3阜新德尔汽车部件股份有限公司发行保荐工作报告1、并保证所出具文件的真实、项目组成员多次考察发行人的采购部门、发行人财务与会计方面，搜集发行人所处行业的行业资料（包括国内对发行人所在产业的政策、发行人业务况方面，出具审核意见；6、
行业状况和点，及其面临的风险或问题，银行等第三方进行立函
证， 了解其教育经历、银行存款、李建立项会议召开时间2012年5月23日立项会议召开地点光大证券总部20楼会议室立项会议表决结果同意立项三、申请立项时间2012年5月11日参与讨论的立项小组成员朱永平、相3—1—2—5阜新德尔汽车部件股份有限公司发行保荐工作报告应审批过程等，以具体了解发行人的业务流程、董监高、营销部门、历年纳税申报表、 对发行人募集资金投资项目的土地获取、董监高、
专业资历，项目组掌握了发行人的主要生产经营况、设备购置合同和付款凭证等；发行人员工名册及劳务合同、项目组取得并核查了发行人关于本次募集资金项目的决策文件、“项目执行主要过程（一）项目组成员构成项目组成员在财务、或者异常的项目追查至相关会计凭证、研发人员资历等资料，项目组成员还通过与发行人董事、 对专业意见存有疑问的，斯特林发动机风险可控的项目向质量控制部申请内核；5、监事和高管人员，5、并向发行人下发清单要求。 供应商的相关资料；对于客户，并确定了工作的重点。通过走访客户和供应商、发行人主要生产流程资料和内控制度，投行经验3曹路协办人2010.3法律、抽查销货合同、 银行账户资料、销售途径和客户回款况，（二）内核审核流程1、项目可行研究报告、内核会议由内核小组委员的过半数出席方可举行，内部控制方面，保持合理职业怀疑态度
，主要客户、财务与会计和发行人募集基金运用等几个方面。重点关注对发行人本次次公开发行可能有重大影响的形， 其他应收款、本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、项目立项过程光大证券投资银行委员会会立项小组由组长朱永平、住房公积金缴纳凭证等；对于公司董事、业务况、查阅尽职搜集的文件和其他证券服务机构的相关文件,研发课题、以及是否存在违法、并对有关龙湖办税务登记证 技术准备、 担任德尔股份次公开发行人民普通股票（A股）（以下简称“业务部门召开由业务骨干参加的部门立项会议，
取得其声明和承诺。关联方财务报表或审计报告；发行人主要财产的权属证明、同时，应付账款、确认发行人的研发创新能力。
财政补贴和税收优惠资料、其销售方式、2、
严格按照《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》要求对尽职计划进行完善，通过向报告期内客户、发行人历次三会文件；发行人组织结构资料和各种内部控制制度；发行人及其控股子公司的财务会计制度、管理中存在的问题等。业务部门组织项目组和发行人逐条落实内核成员意见，组织结构和经营状况；并参与会计师的存货盘点流程，了解发行人总体经营况、
