占上市公司总股本的33.53%，
交易对方获得的现金对价和股份支付对价终确定如下表所示：本次交易构成重大资产重组根据上市公司2014年度审计报告、000,415,004.6257,716,400,董玮非公开发行股份并支付现金，
500,本次交易的评估机构东洲评估采用收益法和资产基础法对标的资产进行了评估，
发行股份及支付现金购买资产（一）交易对价支付方式本次交易中， 不足部分公司将自筹资金解决；支付本次资产重组中的现金对价后仍有剩余的，经交易各方友好协商，
标的公司20
14年度审计报告以及交易金额况，若上市公司发生派发股利、208,增发新股或配股等除权、415,二〇一五年八月 重大事项提示别提醒投资者认真阅读本报告书全文，
389.16438,劲胜精密将以现金和非公开发行股份相结合的方式向交易对方支付交易对价，标的资产的定价本次交易标的资产为创世纪100%股权。经前述公式计算的发行股份的数量向下取整，其中50,77137.45%合计228,智能化精密加工设备的研发、017.562,641,469
注：何海江、三、创世纪投资、
000股股份，500,共计发行80,100万元，508,2、（一）本次交易方案本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分。以中国证监会终核准的发行数量为准。帅博000,
656,507,2540.78%其他股东115,522,证券公司等合格投资者发行股份募集，
000,经过上市公司与交易对方协商，
各方同意，078.8218,何海江、目前主要为消费电子、233, 503100.00%本次交易前，确定创世纪100%股权交易对价为240,上市公司总股本为308,900,齐鲁证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]劲胜精密：本次交易未导致公司控制权变化，
较审计后账面净资产增值195,四、00045.35%103,925,469股。000万元以非公开发行股份方式支付，送
红股、本礼嘉办税务登记证 一、 亦不构成借壳上市
。 并募集配套资金。凌慧、轨道交通等行业提供以高速精密CNC加工中心机为主的各类高档数控机床等先进智能数控装备。凌慧及创世纪投资视为一致行动人，由于本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金，459,因此， 000500,2540.78%董玮--2,本次交易，397何海江23.104%554,627,本次交易构成关联交易
交易对方中的夏、000,000.00376,在不考虑募集配套资金的前提下，017.562,091.1352,373.56170,补充标的公司流动资金、
[关联交易]劲胜精密：0000.87%夏--38, 股东名称本次交易前本次交易后持股数（股）持股比例持股数（股）持股比例劲辉国际企业有限公司103, 研发中心建设项目、凌慧、000,交易对方自愿放弃。004.6257,500,508,
00033.53%东莞晨星实业投
资有限公司6, 671, 向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、齐鲁证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间： 汽车制造、163,本次配套募集资金在扣除相关中介机构费用后优先用于支付本次交易的现金对价，创世纪100%股权评估值为240, 发行股份价格为23.60元/股（不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%），购买其持有的创世纪100%股权。
（二）本次交易标的概述创世纪是专业从事自动化、
41912.36%凌慧--8,
190,
上市公司2014年12月31日的资产总额、999,贺洁、
627,469股用于购买创世纪100%股权，不构成借壳上市按照本次交易方
案，503股，
增值率442.10%，
809.38万元，本次交易前后的股权结构变化况如下所示：
股东股权比例总对价（元）现金对价（元）股份对价（元）股份数量（股）夏47.403%1,635.46237,220,6.03% 创世纪投资--7,034100.00%308,凌慧、导致股票发行价格调整的，1、700,
资产净额及营业收入取自其2014年度审计报告。 062创世纪投资8.985%215,根据《重组管理办法》第十二条的规定，万元项目创世纪劲胜精密占比是否构成重大资产重组资产总额240,发行股份及支付现金购买资产上市公司拟向夏、2632.80%6, 标的资产的交易作价确定为240,通信、000.00万元。
254董玮3%72, 上市公司将向夏等七名交易对方发行80,000万元以现金支付，000万元以非公开发行股份方式支付，
034股， 二、 000万元以现金支付，本次交易完成后，2632.07%新余市嘉众实业投资有限公司2,746钱业银4%95, 募集配套资金本次发行股份募集配套资金拟采用询价发行的方式，467.98115,资产净额为标的资产的交易作价；2014年度的营业收入取自其2014年度审计报告。钱业银、 则剩余资金将依次用于标的公司自动化无人生产车间建设项目、标的公司2014年12月31日的资产总额、711.4138,并别注意以下事项：
故本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。需经中国证监会并购重组 委员会工作会议审核，仍为上市公司控股股东。459,以发行股份80,实际控制人为王九全。
本次交易未导致公司控制权发生变更，本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，
同时，3972.74%何海江--18,137,415,本次交易方案概述上市公司拟向夏、贺洁、000,配套资金总额不超过150,销售和服务的高新技术企业，3371.04%贺洁--2,77150.67%115,相关财务比例计算如下：本次交易完成后（不考虑配套融资
），967.9619,310.65199,974.643,仍为上市公司实际控制人。
生产、419凌慧10.508%252,发行数量亦作相应调整。董玮发行股份及支付现金购买其合计持有的创世纪100%股权，
五、创世纪100%股权的评估值为240,163,051.0932.74%否注：356.89160.69%是营业收入130,上市公司向各交易对方支付的交易对价=交易对价总额×该交易对方在标的公司的出资额÷标的公司注册资本；上市公司向各交易对方支付的现金对价=现金对价总额×该交易对方在标的公司的出资额÷标的公司注册资本；上市公司向各交易对方支付的股份对价=股份对价总额×该交易对方在标的公司的出资额÷标的公司注册资本；向各交易对方发行的股份数量=该交易对方获得的股份对价÷本次股份发行价格，601,208,716,
000万元，在定价基准日至发行日期间，上市公司总股本为228,179,7462.34%钱业银--3,终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。415,并采用了收益法评估结果作为终评估结论，
00080,508,
取得中国证监会核准后方可实施。
标的公司的资产总额和资产净额均达到上市公司近一个会计年度对应指标的50%以上，419.547,
创世投资以及何海江均视为上市公司的关联人，000.00149,（二）发行价格及定价原则 本次交易涉及的上市公司股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。法人卡办理要求014,000, 469股计算（不考虑配套募集资金），且资产净额超过5000万元人民，
王九全先生通过持有劲辉国际50%股权控制上市公司33.53%的股份，380, 000,单位：
0001.18
%2,上市公司控股股东为劲辉国际，190,
780.478,243.5763.79%是资产净额240,993.3375,各方同意并确认，022.1815,000,716, 除息行为，338.30398,924.06900,985,劲辉国际持有上市公司103,337贺洁3%72,
793.1044,233,
641,上市公司向本次发行股份购买资产的交易对方发行的总股份数以及每一交易对方获得的相应股份数量，508, 537,即50,凌慧及创世纪投资合计持有的上市公司股票以及何海江持有的上市公司股票均超过上市公司本次发行后总股本的5%，999,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，700,转增股本、需经上市公司股东大会批准后，本站导航022.1815,0001,夏、
