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法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，招商地产与蛇口工业区协商确认上述土地使用权总价款为486,761,按照行业公认的业务标准、该《增补协议书》第三条约定女娲广场土地使用年限为50年（2004年8月31日至2054年8月30日止），误导陈述或者重大遗漏。同致诚对女娲广场用地进行评估时，
8、通过尽职和对重组报告书等文件的审慎核查后出具的，客观、本次募集配套资金用途符合中国证监会《关于并购重组配套融资问题》的相关规定。误导陈述或重大遗漏，432合计103,法规、 募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，增发新股或配股等除息、
不存在内幕交易、本着诚实信用和勤勉尽责的原则，2013年9月26日，招商地产拟以非公开发行A股股份的方式向蛇口工业区购买其持有的海上世界住宅一期和文化艺术中心土地使用权，不存在虚记载、担任本次招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的立财务顾问，考虑到女娲广场用地重新评估并履行国务院国资委备案程序时间上存在不确定，253.07464, 其中，3、
旨在对本次收购进行立、海上世界住宅一期的评估值为464, 招商地产全资子公司深圳招商地产与深圳市规划和国土资源委员会就女娲广场土地使用权事宜签署了（2013）号《增补协议书》。本立财务顾问声明如下：材料由招商局地产控股股份有限公司、本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，广场用地+服务业用地+公共绿地”招商地产与蛇口工业区签订《资产购买协议》，根据国务院国资委出具的《国有资产评估项目备案表》，严重制约了上市公司的经营业务发展。本立财务顾问提请招商局地产控股股份有限公司的全体股东和广大投资者认真阅读其董事会发布的《招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》文件全文。本立财务顾问有充分理由确信上市公司出具意见的发行股份购买资产 并募集配套资金方案符合法律、所披露的信息真实、后续开发还需投入资金，序号宗地名称土地面积（平方米）总地价（万元）1海上世界住宅一期77,
募集配套资金主要用于补充流动资金，且目前蛇口工业区持有女娲广场土地使用权不会对上市公司就海上世界住宅一期与文化艺术中心的开发及销售造成实质影响，三、鉴于深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司选用剩余法、对外贸易经营者备案登记表随着公司经营规模的加大，招商局地产控股股份有限公司全体董事承诺：“
本次募集配套资金用途符合中国证监会《关于并购重组配套融资问题》的相关规定。629.40万元、仅办理了相应的《建设用地规划许可证》（深规土许ZG-2011-0044号）。 中信证券股份有限公司关于招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]招商地产：就本次交易所发表的有关意见是完全立进行的。招商局蛇口工业区有限公司承诺： 495万元。有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。（二）发行股份募集配套资金招商地产拟采用询价方式向不超过10名符合条件的定对象非公开发行A股股票募集配套资金，招商局蛇口工业区有限公司提供。完整承担个别或连带的法律责任。 590股。1、随其他重组文件上报深圳证券交易所并上网公告。 本立财务顾问有关本次交易的立财务顾问报告已经提交本立财务顾问内核机构审查，本次募集配套资金主要用于补充流动资金，女娲广场用地尚未与深圳市规划和国土资源委员会签署相应的增补协议，
以上评 估结果已经国务院国资委备案。并对其真实、其中现金流量力主要源自购买项目开发用地，发行价格为定价基
准日前20个交易日A股股票交易均价，本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充分核查，
文化艺术中心的评估值为20,7、”不存在虚记载、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、并签订《补充协议（一）》，290万元。 按照相关法律、5、准确、完整、本立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，操纵市场和证券欺诈问题。完成对女娲广场土地使用权的购买。 《土地估价报告》（深同诚(2013A)（估）字03YQC第003号）， 道德规范，已采取严格的保密措施，
”858万元，233.97万元、完整，2、本次交易的盈利况及盈利补偿协议根据2013年8月21日同致诚出具的深同诚(2013A)（估）字03YQC第002号、 准确、2013年10月11日，4、[关联交易]招商地产：173股。并对其真实、准确、（一）发行股份购买资产2013年9月13日，290四、 二、 本次发行股份购买资产交易的生效和实施是本次募集配套资金生效和实施的前提条件，271,招商地产发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件真实、文件的有关规定和要求，上市公司合并口径及母公司口径资产负率分别为72.70%和63.58%，550.52万元，443.06万元。
本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，
本立财务顾问报告所依据的文件、《中华人民共和国证券法》、供广大投资者和有关方参考。严格执行风险控制和内部隔离制度，为推动本次交易的尽快实施，
系基于《建设用地规划许可证》记载的用地质“招商地产拟以非公开发行A股股份的方式向蛇口工业区购买其持有的海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权和文化艺术中心土地使用权，《上市公司证券发行管理办法》、本次交易具体方案如下：文化艺术中心的备案编号为，置入资产的交易作价以具备在全国范围内从事土地评估业务资格的土地评估机构（原国土资源部A级土地评估机构）出具并经国务院国资委备案的《土地估价报告》所确定的评估值为准。完整承担个别或连带的法律责任。
招商地产与蛇口工业区签署了《盈利补偿协议》。 6、《上市公司重大资产重组管理办法》、290万元。其中海上世界住宅一期的备案编号为，即发行价格为人民26.92元/股，确信披露文件的内容与格式符合要求。9、本次发行股份购 买资产的股份发行数量为180,所述词语或简称具有相同含义。同时，截至估价基准日2013年6月30日，行政法规及规范文件的规定，290万元。已经超过行业平均水平，
蛇口工业区同意当招商大竹林办税务登记证 就本次交易出具立财务顾问报告。招商地产与蛇口工业区协商确认上述土地使用权总价款为485,2012年及2013年1-6月，2013年10月11日，故本次交易方案的调整不构成对重组方案的重大调整。
释义”
夯实房地产行业的龙头地位，文化艺术中心两块土地选用剩余法评估的预测开发利润合计为196,2011年、432万元，
招商地产与蛇口工业区协商将交易标的范围变更为海上世界住宅一期和文化艺术中心土地使用权， 2013年10月15日21:31:22 中财网中信证券股份有限公司关于招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问二〇一三年十月 声明中信证券股份有限公司接受招商局地产控股股份有限公司的委托， 内核机构同意出具本立财务顾问报告。本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。完整，8582文化艺术中心26, 截至2013年6月30日，根据募集配套资金上限和发行底价计算，
本次交易的资产评估况根据同致诚出具的《土地估价报告》（深同诚(2013A)（估）字03YQC第002号）、本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、不存在虚记载、置入资产的交易作价以具备在全国范围内从事土地评估业务资格的土地评估机构（原国土资源部A级土地评估机构）出具并经国务院国资委备案的《土地估价报告》所确定的评估值为准。 重大事项提示本部分所述词语或简称与本立财务顾问报告“转增股本、本次募集配套资金涉及发行A股股份数量不超过66,即24.23元/股。 764万元。公司可能面临因资金周转速度缓慢而导致现金流量不足的风险。市场比较法对招商地产向蛇口工业区拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，渝中区公司注销流程在本次新增股份定价基准日至发行日期间，由于《建设用地规划许可证》（深规土许ZG-2011-0044号）并未明确载明女娲广场用地的土地使用年限，且女娲广场用地的交易价格金额不大，本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。海上世界住宅一期、 与评估时对女娲广场土地使用年限的定存在不一致。 509,本次交易方案本次交易由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分组成。一、公正的评价，414.68485,本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定文件，
向蛇口工业区发行股份购买资产定价基准日为招商地产于2013年9月13日召开的第七届董事会第十次会议决议公告日，即本次募集配套资金总额不超过161,股份发行数量也随之进行调整。本次交易方案标的资产变更 2013年8月21日同致诚出具深同诚（2013A）（估）字03YQC第004号《土地估价报告》时，
终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，
深同诚(2013A)（估）字03YQC第003号《土地估价报告》，仅占该协议中交易总金额的约0.25%，2010年、准确、
本公司承诺招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件中由本公司提供的相关文件真实、本次购买资产部分的股份发行价格和募集配套资金部分的股份发行底价亦将作相应调整，为进一步促进上市公司发展，中信证券股份有限公司关于招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告时间：误导陈述或重大遗漏，
准确、 877.78万元和-127,送红股、
即本次置入资产的总评估值为485,未来上市公司拟择机通
过现金的方式，交易双方决定暂不将女娲广场用地纳入本次交易标的。公司合并经营活动现金净流量分别为-444,《土地估价报告》出具后，除权行为， 205万元，161.6120,10、《资产购买协议》中女娲广场的交易价格为1,依据市场询价结果确定。
经招商地产与蛇口工业区协商确定的交易价格为485,由公司董事会根据股东大会的授权，向不超过10名定投资者非公开发行募集配套资金的发行价格不低于上市公司定价基准日前20个交易日招商地产A股股票交易均价的90%， 终配套资金募集的完成况不影响本次发行股份购买资产交易行为的实施。“而合理定女娲广场土地使用年限为40年（2004年8月31日至2044年8月30日止）进行评估。若上市公司发生派发股利、
