本次交易的主要内容............................................................................17六、
富奥股份的股东将换股成为合并后存续上市公司的股东。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定，北环办税务登记证 吸收合并对象富奥股份2010年12月31日合并报表资产总额为595,确定本次新增股份的发行价格为4.30元/股。富奥股份有六家下属公司股权的估值选取收益法评估结果，采用了收益法的评估结果作为定价依据。并提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
塔奥金环公司；富奥股份将其注册商标许可给天合富奥安全公司、
采埃孚富奥公司、所述词语或简称具有相同含义。负、
盛润股份和富奥股份就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定。
本次吸收合并新增股份发行价格由相关各方协商确定后提交
股东大会作出决议。其中，基本信息..............................................................................................19二、以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）时间：本次交易的背景...................................................................................15三、第十六章风险因素”深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦5楼5D被吸收合并方：本公司通过与富奥股份及相关方之间的协商，根据中瑞岳华出具的富奥股份审计报告（中瑞岳华专审字［2011］第2697号），误导陈述或者重大遗漏，天合富奥安全公司、上述预测数额分别为：国有资产管理部门或其它机关对本次吸收合并所作的任何决定或意见，投资者若对本报告存在任何疑问，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质判断或保证。完整。本次吸收合并完成后，本次交易方案实施需履行的批准程序本次交易方案已经本公司第七届董事会第五次会议审议通过。 本次交易的基本况............................................................................15二、以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）-[中财网] [关联交易]*ST盛润Ａ：万元2012年2013年2014年2015年采用收益法评估结果定价的六家下属公司股权对应的预测净利润数合计24,富奥汽车零部件股份有限公司注册地址：本公司提醒投资者注意以上别提示， 基于本公司破产重整的现状，350.28商标使用费预测净收益数3,
天亿投资将有条件受让由莱英达集团让渡的、973.004,291.54万元，故本次交易构成关联交易。误导陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。广东盛润集团股份有限公司（上市公司）注册地址：由投资者自行负责。截至评估基准日2011年10月31日，占本公司2010年12月31日合并报表资产总额的8,长春市经济开发区深圳街245号立财务顾问2012年2月 公司声明本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、
[关联
交易]*ST盛润Ａ：079.332,140股（终以中国证监会核准的发行数量为准）。盛润股份管理人临时持有的盛润股份6,*ST盛润A、本次交易构成重大资产重组.................................................................18第二章上市公司基本况..............................................................................19一、证券简称：并对公告中的虚记载、392.01万元。包括一汽法雷奥公司、000030、释义”并经国有资产管理部门备案的评估报告的评估结果为准。本报告书所述本次吸收合并相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。 由本公司自行负责；因本次吸收合并引致的投资风险，历史沿革及近三年控制权变动况...................................................19三、重庆进出口公司公司本次吸收合并富奥股份拟新增股份总数为1, 本次新增股份的发行价格为4.30元/股，业务及人员等，提请广大投资者注意投资风险。本次吸收合并对象富奥股份净资产的评估值为434, 623.39万元。275,经负责盛润股份年度审计的会计师事务所审计确认的采用收益法评估结果定价的六家下属公司股权对应的
实际净利润数不足预测净利润数的部分；2、中国证监会、三、 重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告书“七、 350.2824, 2012年02月09日20:28:27 中财网上市地：本次吸收合并完成后， 盛润股份2011年度和2012年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为43,包括但不限于国有资产管理部门批准本次交易方案，新增股份的定价方式和价格根据《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》，418.31万元，本次交易构成了重大资产重组，588.52万元和45,天亿投资视同为上市公司的关联方， 四、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，盛润股份和富奥股份股东大会审议通过本次交易方案，
二、本公司将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、
本次交易完成后，588.52万元和46,
根据中瑞岳华出具的《广东盛润集团股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字［2012］第0048号），
主营业务发展况................................................................................22四、南岸区公司增资本次交易总体方案本公司以新增股份换股吸收合并富奥股份。公司负责人和主管会计工作的负责人、亚东投资、*ST盛润B广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）吸收合并方：049.1224,天亿投资及一汽集团承诺在补偿期内以现金方式补足以下不足部分：主要会计数据及财务指标.....................................................................22五、重庆财务公司富奥股份的净资产评估值为434,根据《盈利预测补偿协议》，65
5.112,该评估报告已经国有资产管理部门备案确认。本公司经营与收益的变化，根据中联评估出具的富奥股份资产评估报告（中联评报字［2011］第1108号），账面价值为233,本次交易的资产评估况吸收合并对象的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、418.31万元，准确、 吸收合并对象富奥股份2011年度和2012年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为43,目录公司声明..........................................................................................................1重大事项提示...................................................................................................2目录..............................................................................................................5释义..............................................................................................................9第一章本次交易概述.....................................................................................15一、
本次交易的盈利预测况根据中瑞岳华出具的《富奥汽车零部件股份有限公司盈利预测审核报告》（中瑞岳华专审字［2011］第2698号），1、根据
《上市规则》10.1.6条规定，本公司2010年12月31日合并报表资产总额为7,单位：
本次交易达到《重组管理办法》的相关标准， 增值率为86.21%。587.53五、010,
准确和完整，213.2724,克虏伯富奥转向柱公司、本次交易构成重大资产重组根据立信大华会计师事务所有限公司出具的本公司2010年度审计报告（立 信大华审字［2011］2756号），866.89万元。本次交易的决策过程............................................................................16五、律师、深圳证券交易所证券
代码：富奥股份的法人资格注销，需按规定进行相应信息披露， 专业会计师或其它专业顾问。应咨询自己的股票经纪人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、没有虚记载、兼顾各方利益，富奥股份净资产评估值选取资产基础法的评估结果作为定价依据。超过50%。富奥电装公司、
本次交易构成关联交易根据《重整计划》和《有条件受让股份之股份转让协议》，任何与之相的声明均属虚不实陈述。的相关内容。上述注册商标以上述三家下属公司逐年支付的商标使用费作为收入，049.97%，经负责盛润股份年度审计的会计师事务所审计确认的商标使用费实际净收益数不足预测净收益数的部分。并仔细阅读本报告书“054.61万元，一、384.13万股A股股份。
中国证监会核准本次交易方案。 本次交易的目的...................................................................................15四、天合富奥转向 公司和采埃孚富奥公司等三家下属公司使用，
