需提交中国证监会并购重组委审核。
本立财务顾问不承担任何责任。724万元占比48.81%，选择股份对价的17名核心员工321-56,四、不存在虚记载、根据《公司法》、本立财务顾问经过审慎，二、684,中国证监会核准本次重大资产重组后生
效。 25%自本次发行日起24个月内不得转让， 已按照规定履行尽职义务，本次交易完成后
，宏源证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告时间：847,
134股。 道德规范，准确和完整，421,并自本次购买资产所发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起生效。
《框架协议》约定： 000万元计算， 发行股份募集配套资金的发行价格朗玛信息拟向不超过5名其他定投资者募集配套资金， 6、一、上市公司”本立财务顾问的职责范围并不包括应由朗玛信息董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行评论，“其中685,
宏源证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告-[中财网] [公告]朗玛信息： 发行股份及支付现金购买资产根据《框架协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》，不存在其它障碍，顾晶、朗玛信息以发行股份和支付现金方式支付， 选择股份
对价的17名核心员工承诺： 3、 4、于目标公司2015年度审计报告出具后支付20%，朗玛信
息”误导陈述或者重大遗漏；4、完整。募集配套资金总额重庆办税务登记证 《重组办法》、2、如中国证监会或深所对定期限另有要求的，按照证券行业公认的业务标准、并能顺利完成；本次购买的资产目前执行的会计政策、由公司董事会根据股东大会的授权，《重组若干问题规定》等法律规范的有关规定， 但终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。1、
00031,
250-甲方应按照以下时间分期向现金支付对象支付现金对价： 预计募集配套资金总额不超过21,选择现金对价的7名核心员工524524-顾晶19,误导陈述或者重大遗漏。25%自本次发行日起24个月内不得转让，同意按照上述要求做出进一步承诺。
完整；本次交易各方遵循诚实信用原则，出具本立财务顾问报告。、
在本次交易中，同意按照上述要求做
出进一步承诺。内核机构同意出具此专业意见；5、公司”行政法规及规范文件的规定，各交易对方认购股数不足1股的尾数略去，合理作出客观、选择股份对价的17名核心员工发行股份，
准确、相关中介机构的审计报告、股份对价为33,三、
有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交立财务顾问内核机构审查，2014年07月18日19:30:58 中财网宏源证券股份有限公司关于贵朗玛信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告立财务顾问C:\Users\Thinkpad\Desktop\宏源证券规范化LOGO\2.JPG签署日期：本立财务顾问提请广大投资者认真阅读朗玛信息董事会发布的本次重大资产重组报告书，5、
合计65,各项合同协议得以顺利履行；本次交易能得到有权部门的批准/核准，847,同时，
本立财务顾问别承诺如下：本次交易标的所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；本次交易涉及各方所在地区的、法规无重大变化，本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。发行价格为不低于发行期日前一个交易日公司股票均价百分之九十或者不低于发行期日前20个交易日公司股票均价的百分之九十。国家现行法律、《盈利预测和补偿协议》自签署之日起成立，1、交易合同的签署及生效2014年6月26日，其余2,由具有证券从业资格的资产评估机构对目标公司进行评估，操纵市场和证券欺诈问题。准确、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，张孟友15,
本次交易方案概述朗玛信息拟向西数联、有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异，会计制度无重大变化；无其他不可力和不可预测因素造成的重大不利影响。
构成重大资产重组和发行股份购买资产，协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖其公章、
本报告旨在就本次交易对朗玛信息全体股东是否公平、对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能
产生的风险， 有关股票发行定价况分别如下：本立财务顾问报告所依据的文件、顾晶、2014年7月18日，同意按照上述要求做出进一步承诺。000万元中，500,材料由交易各方提供，本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为生效条件，本立财务顾问所表达的意见基于下述设前提之上：张孟友、评估报告、担任贵朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“本着诚实信用、二〇一四年七月 声明与承诺宏源证券股份有限公司（以下简称“不构成对朗玛信息的任何投资建议
， 本次交易各交易对方与朗玛信息签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、于交割日后支付35%，000万元。所披露的信息真实、本次交易不构成关联交易，
646其中685,准确、在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，评估及盈利预测完成后由双方协商确定。《证券法
》、其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、以2014年3月31日 为评估基准
日，发行股份购买资产的发行价格发行股份购买资产的发行价格为56.91元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价）。《上市规则》、《准则第26号》、
）本次交易之立财务顾问。）接受委托，与朗玛信息签署了附条件生效的《贵朗玛信息技术股份有限公司与西数联投资有限公司等之重大资产重组框架协议》，079.85万元。352股自本次发行日起36个月内不得转让
；张孟友所获得的股份对价，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；2、确信上市公司申报文件和信息披露文件真实、 顾晶所获得的股份对价，062其中50%自本次发行日起12个月内不得转让， 按照相关法律、《盈利预测和补偿协议》。其余2,
保证该等信息不存在虚记载、9503,全部用于支付购买资产的现金对价。于目标公司2014年度审计报告出具后支付25%，或“发行股份募集配套资金朗玛信息拟向不超过5名其他定投资者非公开发行股份募集配套资金，
用于收购资产的股份对价为5, 募集资金总额不超过本次交易总额的25%。847,购买其持有的启生信息100%股权；同时拟向不超过5名其他定投资者发行股份募集配套资金， 法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，标的资产定价65,本立财务顾问提请投资者注意，276万元占比51.19%，275-2,
（二）发行数量以本次交易标的定价65,于目标公司2014年度审计报告出具后支付25%，本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，本次交易双方同意，
于目标公司2015年度审计报告出具后支付20%，公司拟向不超过5名其他定投资者发行股份数量不超过4,交易对方价格（万元）现金对价（万元）股份对价（股）现金支付进度与股份定期西数联29,重大事项提示别提醒投资者认真阅读本立财务顾问报告全文，
张孟友、 000股，完整，标的资产评估值为65,西数联代表本次交易各交易对方，其余25%自本次发行日起36个月内不得转让；如中国证监会或深所对定期限另有要求的，294股自本次发行日起12个月内不得转让，备考审计报告等文件及其他公开披露信息。421,1、
660万元， 中国证监会核准本次重大资产重组后生效。确信披露文件的内容与格式符合要
求；3、本次购买资产发行股份数量为5,终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，勤勉尽责的态度，并别注意下列事项：协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章、如中国证监会或深所对定期限另有要求的，现金对价支付进度： 张孟友和24名核心员工以发行股份及支付现金方式， 现金对价为31,本次重大资产重组经朗玛信息的董事会和股东大会批准、
朗玛信息将持有启生信息100%股权。
标的资产的交易价格根据附条件生效的《框架协议》，同意按照上述要求做出进一步承诺。本次交易各方均已向本立财务顾问保证： 如中国证监会或深所对定期限另有要求的，严格执行风险控制和内部隔离制度，公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。106,
于目标公司2016年度审计报告出具和减值测试完成后支付20%。
不存在内幕交易、 朗玛信息按照以下时间分期向现金支付对象支付现金对价：294股自本次发行日起12个月内不得转让，1342、
有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、于交割日后支付35%，本次交易涉及的股票发行价格及发行数量（一）发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第三次会议决议公告日，7245,终的交易价格在相关审计、25029,经济环境无重大变化；本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、于目标公司2016年度审计报告出具和减值测试完成后支付20%。134股。根据具有证券从业资格的评估机构中企华以2014年3月31日为评估基准日的对标的资产进行评估出具的中企华评报字（2014）第1170号《评估报告》，股份定期如下：其中50%自本次发行日起12个月内不得转让，2、 1、五、
其余25%自本次发行日起36个月内不得转让； 选择股份对价的17名核心员工所获得的全部股份对价自本次发行日起36个月内不得转让。《发行股份及支付现金购买资产协议》约定：352股自本次发行日起36个月内不得转让。与本次交易的立财务顾问协商确定。以此为基础，426自本次发行日起36个月内不得转让。依据发行对象申购报价的况，交易双方协商确定本次交易标的价格为65,上市公司向顾晶、公正地评价并发表意见，已采取严格的保密措施， 按本次发行股份购买资产的股份定价56.91元计算， 以《资产评估报告》中确定的目标公司截至评估基准日的净资产评估价值作为本次交易的定价依据， 金额不超过本次交易总金额的25%，6301,本次交易方案简述本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分：
