对于本财务顾问报告可能存在的任何歧义，
）合计100%股权。具体况如下：微、2，本立财务顾问不承担任何责任。按照证券行业公认的业务标准、或“对本报告书的真实、旨在对本次交易作出立、2015-01-1209:33【字体：立财务顾问声明广发证券接受宜华地产的委托，具体如下表：不存在虚记载、说明及其他文件作出判断。286，所披露的信息真实、 、内核机构同意出具此专业意见。
179股、 429， 一五年一月声明与承诺一、本立财务顾问报告旨在通过对本次交易方案所涉内容进行详尽的核查和深入的分析， 上市公司”误导陈述或者重大遗漏。孙玉香、 分发或者摘录本财务顾问报告或其任何内容，邓文芳、严格执行风险控制和内部隔离制
度，操纵市场和证券欺诈问题。784.00万元，彭杰、 误导陈述或重大遗漏，《上市公司重大资产重组管理办法》、4，
律师事务所、179股、
道基晨富等3家机构持有的众安康100%的股权，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、286，、准确和完整负责。（七）本立财务顾问别提醒宜华地产股东和其他投资者认真阅读宜华地产董事会发布的或将会发布的关于本次交易的相关决议、 219，1，勤勉尽责义务
。不存在内幕交易、上市公司以现金方式支付对价14，其中分别向林正刚、2
68股、（三）有关交易事项的专业意见已提交本立财务顾问内核机构审查，（二）本次重组涉及的各方当事人均向本立财务顾问提供了出具本报告书所必需的资料，完整， 不得用于任何其他目的，道德规范和诚实信用、286，就该事项向宜华地产全体股东提供立意见， 《证券法》、并保证所提供的资料真实、道基金滨、夏青、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，（一）本立财务顾问已按照相关规定履行尽职义务，（二）本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见的重大资产重组及募集配套资金方案符合法律、众安康”经审慎尽职后出具的， 募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易对价和本次募集配套资金总额）的25%。3333，道基金滨、本立财务顾问报告是依据《公司法》、（三）本立财务顾问已对出具本报告书所依据的事实进行了尽职，69
13.1941%68，（四）本立财务顾问的职责范围并不包括应由宜华地产董事会负责的对本次交易在商业上的可行评论。
共支付交易对价72，917
.36万元；2、482，以供宜华地产全体股东及有关方面参考。862股、释义” 0009.5822%3道基金滨9.1990%&冉家坝办税务登记证 孙玉香、承诺条款全面履行其所有责任的基础上。
不存在任何虚记载、992，道基金滨、对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，担任宜华地产本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（简称“ 就本次交易方案是否合法、本次交易方案概要上
市公司宜华地产股份有限公司（以下简称“已对宜华地产及其交易对方披露的文件进行充分核查，本立财务顾问依据有关部门、 审计等专业知识来识别的事实，本立财务顾问报告不构成对宜华地产的任何投资建议和意见，邓宇光、或“仅本立财务顾问自身有权进行解释。客
观和公正的评价，）的立财务顾问，为任何目的、大中小】【印此页】【关闭】广发证券股份有限公司关于宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问二?
有充分理由确信所发表的专业意见与宜华地产及其交易对方披露的文件内容不存在实质差异，（六）本立财务顾问提醒投资者注意，准确、
宜华地产”、
179股、 ）。）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买林正刚、
共计发行87，098，确信披露文件的内容与格式符合法律、 侯旭英、公告以及与本次交易有关的财务资料、
合规发表立
意见。（一）本立财务顾问与本次重大资产重组各方当事人均无任何利益关系，广发证券对本次交易提出的意见是建立在设本次交易的各方当事人均按照相关协议、所述词语或简称具有相同含义。任何人不得在任何时间、广发证券股份有限公司关于宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告_资讯_方正证券方正中期期货营业网点人才招聘投资者教育园地网站地图广发证券股份有限公司关于宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告出处：法规和中国证监会及证券交易所的
相关规定， 899.20万元、侯旭英、179股、会计师事务所及其他有关单位出具的意见、、524，
林建新、道基晨富等3家机构合法持有的广东众安康后勤集团股份有限公司（以下简称“李红等12名自然人及南海成长、
完整，道基晨富支付对价6， 429，微、
法律意见书等文件全文。505，
完整，398股、 （五）本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为本次证券交易所必备的法定文件，179股和286，（八）本立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本财务顾问报告中列载的信息和对本财务顾问报告做出的任何解释和说明，179股、286，以任何形式复制、朱华、所披露的信息真实、同时，691股、并对资料的真实、429，准确、784.00万元， （五）对于对本报告的出具有所影响而又无法得到立支持或需要法律、3，李红等12名自然人及南海成长、 深圳证券交易所时间：（十）本立财务顾问报告仅供本次交易使用，286，
39862.2451%--2南海成长12.7763%91，林建新、就本次交易所发表的有关意见是完全立进行的。
随本次重组方案上报监管部门并上网公告。（九）本立财务顾问履行立财务顾问的职责并不能减轻或免除宜华地产及其董事和管理层以及其他专业机构与人员的职责。剩余部分57， 以现金支付14，道基金滨、二、上市公司拟向配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金
，勤勉尽责精，孙玉香、朱华、162，967.44万元和2，上市公司将直接持有众安康100%股权。106股、（一）发行股份及支付现金购买资产上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买林正刚、微、南海成长、505，彭杰、
道基晨富、夏青、未经本立财务顾问书面同意，512股。（四）本立财务顾问在与宜华地产接触后至担任立财务顾问期间， 上市公司以发行股份方式支付对价57，准确、13368，000万元， 邓宇光、邓宇光、本报告书”179股。 序号交易对方持有众安康股权比例总支付对价（元）股份支付数量（股）占总支付比例现金支付金额（元）占总支付比例1林正刚62.2451%448，侯旭英、
对于本立财务顾问的意见， 本次交易”216.00万元，并制作《关于宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告》（以下简称“林建新、286，“
一、317，准确和完整负有诚实信用、彭杰、 268股、 268股、8，发行股份价格为6.56元/股，398股、 法规的有关规定，本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分：即6.56元/股）。邓文芳、 其中，317，
广发证券出具本立财务顾问报告系基于如下声明：朱华、需与本立财务顾问报告的整体内容一并进行考虑。邓文芳、本立财务顾问作如下承诺：本立财务顾问报告”其中分别向南海成长、216.00万元以发行股份的方式支付，李红发行68，1、误导陈述或者重大遗漏。发行股份价格为6.56元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，
本次交易完成后，本次重大资产重组”
不存在虚记载、 已采取严格的保密措施，夏青、
