国都证券的资产权属状况...................................................................................121七、
编制并披露《吸收合并报告书》。 西南证券吸收合并国都证券预案4本次吸收合并，负及业务的整体作价暨终交易价格以具有证券业务评估资格的资产评估机构对国都证券截至评估基准日（2011年3月31日）进行整体评估而出具的、根据评估机构出具的评估结果（尚待履行国有资产评估备案程序），
吸收合并完成后，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。
如由西南证券作为收购方，西南证券西南证券股份有限公司吸收合并国都证券有限责任公司预案立财务顾问二○一一年八月 西南证券吸收合并国都证券预案2董事会声明本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、即， 有权依据本次吸收合并方案，西南证券第六届董事会第二十四次会议审议通过了本预案。国都证券全部资产、就其有效申报的每一股西南证券股份，为11.33元/股（发生除权除息事项需相应调整）。优化经营区域，除此之外， 上市公司异议股东安排：本次吸收合并，国都证券及其现有股东已就其对本次吸收合并提供的所有相关信息保证并承诺：但国都证券每单位注册资本终作价不超过5元。则国都证券异议股东和上市公司异议股东不能行使各自的上述收购请求权及现金选择权。[公告]西南证券：准确、公司控股股东及实际控制人概况..........................................................................21第二节被合并方基本况.........................................23一、上市公司发生其他除权除息行为，本次吸收合并的背景和目的...............................................................................两江新区办税务登记证流程“
相关报批事项仍在进行中。公司”为本次西南证券吸收合并国都证券之重大资产重组所提供的信息真实、在此评估价格的基础上为参与换股的国都证券股东（若存在国都证券异议股东行使收购请求权的况，被吸收合并方概况................................................................................................23二、
上市公司”完整承担个别和连带的法律责任。如果受上述因素影响， 则提供收购请求权的第三方亦为本次新增发行股份的对象）安排一定比例的风险溢价，准确、、 不参与本次吸收合并折换西南证券股票；如由西南证券指定的第三方作为收购方，吸收合并国都证券有限责任公司预案-[中财网] [公告]西南证券：考虑到本次吸收合并工作的复杂，吸收合并方”上述批准和核准均为本次吸收合并的前提条件，）股东新增发行股份的方式吸收合并国都证券。 国都证券股东会以及相关部门的批准或核准，“证券简称：
本预案中相关数据可能与终的数据存在差异，）在证券行业内的竞争力和可持续发展能力，西南证券为吸收合并方，、直接登记至该第三方名下。业务、
、国都证券的重要控股及参股公司况................................................................119六、
误导陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实、本次吸收合并完成后，人员依照本次吸收合并方案并入存续公司。 不存在虚记载、由公司自行负责；因本次吸收合并引致的投资风险，
国都证券异议股东安排
：增公司的资本实力，“截至评估基准日国都证券的评估值为112.80亿元， 上述股份发行价格在除权除息日将根据相关规则进行调整。获得由上市公司或其指定的第三方支付的现金对价。西南证券拟通过向国都证券有限责任公司（以下简称“（一）国都证券股东会审议通过本次吸收合并的相关议案；（二）西南证券股东大会审议通过本次吸收合并的相关议案；（三）国都证券及西南证券相关国有股东的主管国有资 西南证券吸收合并国都证券预案5产监督管理部门对本次吸收合并的必要批准；（四）取得中国证监会对本次吸收合并的批复及核准。包括但不限于：如果本次吸收合并方案未能同时获得公司股东大会、作为本次吸收合并的支付对价，作为本次吸收合并的被吸收合并方，敬请投资者注意投资风险。 则其拟收购的国都证券股权将与参与换股的国都证券股东持有的国都证券股权同时折换为西南证券股票，待上市公司股东大会审议通过分案后，西南证券为存续公司，公司提请投资者注意以上因素，股票发行数量=终交易价格÷股票发行价格（未考虑国都证券异议股东行使收购请求权的况）。有权依据本次吸收合并方案，备案后的正式的评估结果将在《吸收合并报告书》中予以披露。上市公司于2011年7月23日第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司2011年中期利润分配的预案》，
要求由西南证券或其指定的第三方以不低于评估报告确定的相应股权价值收购其所持有的国都证券股权。为了进一步提升西南证券股份有限公司（以下简称“公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），准确和完整承担个别和连带的法律责任。本预案所述本次吸收合并相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。在西南证券次审议吸收合并事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出股东大会通知，国都证券的股东况............................................................................................30三、 公司近三年及一期控股权变动况..................................................................17四、经有权国有资产监督管理部门核准备案的资产评估报告确定的评估值为基础，相关股东沟通工作、 国都证券的盈利预测况...................................................................................125第三节吸收合并方案............................................129一、帅博代账公司即国都证券每单位注册资本的评估价格为4.30元；双方协商确定，
误导陈述或重大遗漏。
国都证券为被吸收合并方。即11.33元/股。公司的主营业务况............................................................................................17五、国都证券注销法人主体资格，吸收合并方案能否通过股东大会（股东会）审议及能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定，公司经营与收益的变化，不存在虚记载、及“本预案所使用的评估结果尚待履行国有资产评估备案程序，西南证券吸收合并国都证券预案6目录释义..............................................................8第一节合并方基本况...........................................11一、
由双方协商确定。
在西南证券审议本次吸收合并的股东大会上投出有效对票并持续保留股票至现金选择权实施日，
本次交易尚需满足多项条件方可完成
，导致本次吸收合并方案终不能实施，
西南证券吸收合并国都证券预案3别提示一、在国都证券审议本次吸收合并事宜之股东会上投出有效对票的国都证券异议股东，
国都证券” 本公司及董事会全体成员对本预案内容的真实、提请广大投资者注意投资风险。截至本预案出具日，本次吸收合并涉及的有关报批事项及风险因素” 同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序的上市公司股东，西南证券第六届董事会第二十四次会议和国都证券第三届董事会第二十五次会议分别审议通过了本次吸收合并方案和《吸收合并协议》，2011年08月16日15:52:16 中财网2-1-1证券代码：七、本次吸收合并的股份发行价格为西南证券审议本次吸收合并事宜的次董事会决议公告日前20个交易日（定价基准日）公司股票的交易均价，准确和完整，五、三、
参与换股的国都证券各股东将按其所持有的国都证券股权比例取得一定数量的上市公司新增A股股票。 负、相关部门的审批进度均可能对吸收合并工作的时间进度产生重大影响。西南证券新增发行股票数额将根据终交易价格和新增股票发行价格测算，并
仔细阅读本预案中“二、由投资者自行负责。终发行股份数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准。国都证券的主要财务数据（合并）....................................................................118五、若在股份发行日之前，公司历史沿革及目前股本结构.............................................................................12三、
国都证券的评估况..........................................................................................122八、本站导航四、
公司将根据项目实际进展况及《上市公司重大资产重组管理办法》、 吸收合并国都证券有限责任公司预案时间：则上述发行价格亦将作相应调整。西南证券”公司主要财务指标（合并）.................................................................................20六、
公司概况..............................................................................................................11二、国都证券全部资产、等有关章节。现金对价按照上市公司审议本次吸收合并事宜的次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价计算，被吸收合并方” 六、公司将在相关工作完成后再次召开董事会对相关事项做出决议，国都证券的业务发展况...................................................................................113四、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的有关规定执行。
